折疊手機新品齊發 折疊屏供應誰主沉浮?

文章來源:中國電子報、電子信息產業網 作者:王偉 編輯:商城眾網 發表時間:2021年03月02日 0
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  今年多款折疊屏手機即將問世,華為已經發布第三代折疊手機——華為Mate X2,谷歌、小米、三星和OPPO的折疊屏手機新品也已箭在弦上。2021年折疊屏手機齊發,折疊屏也成為面板供應商搶食的角斗場。

  入場參賽選手寥寥

  2020年折疊屏手機實現高速增長,DSCC數據顯示,2020年折疊屏手機出貨量為310萬臺,同比猛增454%,收入增長394%至4.62億美元。對于折疊屏未來幾年的發展,市場機構也表現出樂觀的態度,市場機構Counterpoint預計,2021年折疊屏手機市場將比2020年增長兩倍以上,到2022年將實現急劇增長。

  折疊屏手機的強勁表現在增長乏力的智能手機市場無疑是一塊“肥肉”,手機品牌入局折疊屏卻面臨“僧多肉少”的局面——關鍵元器件折疊屏產量尚無法支撐。

  面臨折疊屏手機面板的高技術壁壘,當前入局的面板廠商并不多。根據公開披露信息,已經實現折疊屏幕量產并向客戶規模供貨的廠商僅有三星顯示、京東方和TCL華星三家,而且產量十分有限。此外,維信諾和天馬等廠商也在公開場合展示其折疊屏概念機產品,但是還未實現量產。

  由于產量較小,折疊屏屏幕的價格也一直居高不下。市場機構分析表示,相比普通手機,折疊屏手機BOM成本提升約30%,其中顯示屏成本提升70%,電池和轉軸等零部件成本上升達120%。對此,行業專家表示,現階段的折疊屏很難成為廠商的利潤“奶牛”。賽迪顧問高級分析師劉暾在接受《中國電子報》記者采訪時表示,在一臺折疊屏手機中,折疊屏幕可能與芯片成為其成本占比排名前二的元器件,一片折疊屏成本約為普通LCD屏幕數倍,但是現階段利潤率卻不一定很高。折疊屏的高額設計費用,以及不高的良率和產量注定現階段的利潤并不會太高。

  進入2021年,三星顯示、京東方、TCL華星等面板廠商產能有大規模提升之勢,折疊屏產品總利潤有望超過去年。三星顯示表示,2021年將向手機客戶交付100萬片可折疊顯示屏,正在為OPPO、小米和谷歌開發可折疊面板。京東方替代三星成為華為折疊屏手機供應商,實現穩定供貨。TCL華星在去年實現供貨摩托羅拉Razr折疊屏手機后,今年2021MWC上海期間,又展示了一款10.1英寸的雙內折柔性屏概念機。行業分析師表示,隨著面板技術和產量的提升,更多手機品牌推出折疊屏手機,終端銷量實現規模增長后,折疊屏供應商才有望得到更多利潤增長。

  蘋果扶持新選手入局

  近日,“蘋果與LGD合作開發基于蘋果專利的可折疊OLED面板技術”的新聞一出,引得產業熱議。蘋果推出折疊屏手機,為何不從已經成功推出五款折疊屏手機的三星、成功向華為批量供貨的京東方或者向摩托羅拉批量供貨的TCL華星三者中選擇其一,而要扶持LGD這一“新選手”入局?

  一直以來,蘋果的供應鏈風險管控一直被行業津津樂道,供應商以進入蘋果供應鏈為榮,股價甚至也會因此水漲船高。三星和LGD都是蘋果OLED屏幕的供應商,實力旗鼓相當。

  但是在折疊屏領域,三星的實力遠超同行,自2019年發布首款折疊屏手機——Galaxy Fold以來,三星已經陸續推出5款折疊屏手機產品:心系天下W20、Z Flip、Z Fold2 5G、心系天下W21 5G。盡管首款折疊屏手機Galaxy Fold發售之前,經歷了測試機大規模“翻車”的事故——閃屏、綠線、一半不顯示、折痕和鉸鏈磨損等問題。分析師表示,歷經兩年的不斷改進,三星的顯示屏幕的質量和品控已經有明顯提升。

  此次蘋果向LGD拋去橄欖枝的選擇引得業界熱議,為何“拋棄”產品和技術都更勝一籌的三星顯示,選擇LGD這個沒有成熟量產折疊屏廠商進行合作。難道像選擇芯片一樣,蘋果有意“去三星化”?

  “這反而說明在可折疊領域,LGD的技術距離三星尚有一定差距。”GfK高級分析師侯林在接受《中國電子報》記者采訪時表示,目前蘋果只是處于早期的選品試驗階段,距離正式確定屏幕供應商還有較長距離。正是由于三星技術較為成熟,可以當成一個備選方案,LGD才會收到折疊手機的開發任務,而不是兩家直接進行選品立項。

  此外,LGD成熟的OLED屏幕已經得到蘋果認可,加之它在大尺寸OLED面板的深厚基礎積累,或許是受到蘋果青睞的重要原因。綜觀蘋果先進的供應鏈管理理念,“不將所有雞蛋放進同一個籃子”是其降低供應鏈風險的法寶之一。分析師表示,最終折疊屏iPhone由三星與其他面板廠商共同供應屏幕的可能最大。

  “對于蘋果來說,不論是CPU、屏幕還是攝像頭,對于供應鏈的穩定性掌控優先級要高于品類的參數實力。”侯林指出,從蘋果的策略出發,不論此時是三星、索尼、或者是LG,平衡供應鏈以追求穩定性才是根本邏輯。

  提產降價是競爭關鍵

  作為手機最重要的元器件——高質量、技術優良的屏幕無疑將成為消費者認可手機品牌的關鍵。因此,面板供應商的實力異常重要。行業專家指出,對于折疊屏產品來說,供應商的競爭重點將圍繞折疊屏生態完善升級進行,這一生態包括了上游面板材料、鉸鏈設計、產能提升、良率提高、成本下降,以及軟件形態豐富等。賽迪研究院集成電路所、中國OLED產業聯盟副秘書長耿怡博士早前在接受《中國電子報》記者采訪時表示,目前折疊屏依舊存在成本高、抗沖擊性差、耐候性有待提升等問題,技術路線也并未完全成熟,因此要想大規模普及,可能還需要在鉸鏈結構、封裝材料和技術、保護蓋板強化等方面做出進一步的提升和努力。

  短期來說,折疊屏供應商競爭核心將圍繞“降低成本和提升產能”進行。華為Mate X2發售前,在華為商城、京東、淘寶等多個電商平臺開啟盲約(無價預約),華為官方商城的預約人數約300萬,京東商城預約人數也接近50萬。行業專家表示,這說明不考慮價格問題,消費者對于折疊屏手機的形態是肯定和好奇的。

  就供需關系來說,行業專家指出,2020年的折疊屏還處于賣方市場。無論是三星還是華為,都出現折疊屏手機長期缺貨,“一機難求”的狀態,折疊屏產能無法跟上是根本原因。產能的提升,有助于更多手機品牌加入折疊屏手機陣營,擴大市場認知,形成聚集效應,進一步為市場增容。

  目前,頭部廠商已經意識到這一問題,并有了進一步的提升。在價格這一維度上,京東方高層曾在公開場合表示,2021年各家面板廠商都將釋放產能,材料成本也將大幅下降,折疊屏手機價格在2021年有望降至1萬元左右。在產量上,三星顯示則表示,在保證三星本品牌折疊屏手機供應充足的基礎上,還將和其他手機品牌共同研制折疊屏幕,預計2021年出貨量為100萬片。


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